Sekri Valentin Zerrouk a conseillé iM Global Partner dans le cadre de l'entrée de deux nouveaux investisseurs à son capital
Le département Private Equity de Sekri Valentin Zerrouk a conseillé iM Global Partner dans sa nouvelle phase de développement avec l’arrivée de deux nouveaux investisseurs, IK Investment Partners et Luxempart, aux côtés d’Eurazeo et d’Amundi.
Eurazeo a cédé une partie de sa participation dans iM Global Partner à IK Investment Partners et Luxempart, cette cession intervient après qu’iM Global Partner ait augmenté ses actifs sous gestion de 65 % – dont 46 % de croissance organique – pour atteindre plus de 19 milliards de dollars à fin décembre 2020. La société est devenue, en quelques années, un réseau international majeur de gestion d’actifs.
L’arrivée d’IK Investment Partners et de Luxempart comme actionnaires renforce le potentiel de développement d’iM Global Partner et accélérera sa croissance pour les années à venir. La stratégie d’iM Global Partner est de continuer à investir, à la fois organiquement et par croissance externe, pour se développer davantage avec l’objectif de dépasser les 100 milliards de dollars d’actifs sous gestion dans les cinq à sept ans.
Après la transaction, Eurazeo, en tant qu’actionnaire de contrôle, continuera à soutenir activement la société aux côtés des actionnaires IK Investment Partners, Luxempart et Amundi. Le produit des cessions liées à cette opération de 20% du capital représente environ 70 millions d’euros pour Eurazeo – un multiple de 2,1x en cash et un taux de rendement interne de 22%. Dassault/La Maison, actionnaire d’origine, cède sa participation au moment de cette opération.
Equipe
Autres opérations
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Le département M&A et Venture Capital de Sekri Valentin Zerrouk a conseillé CarbonFarm, climate tech spécialisée dans spécialisée dans la décarbonation de la riziculture dans le cadre de sa levée de fonds en série A de 7 millions d’euros menée par Colam Impact , avec la participation de Proparco, Suma Capital, elea, Working Capital Fund, Albo et Bpifrance, ainsi que le soutien renouvelé de Serena et Techmind.
Conseil de Carbonfarm dans le cadre d’une série A de 7M€
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Le département M&A de Sekri Valentin Zerrouk a conseillé l'entreprise française SPIE, leader européen indépendant des services multitechniques, dans le cadre du rachat de Clauser, une PME familiale française spécialisée dans la maintenance industrielle et les installations électriques à haute intensité.
Conseil de SPIE dans le cadre du rachat de Clauser
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Le département M&A de Sekri Valentin Zerrouk a conseillé la start-up française Pimento, spécialisée dans la création publicitaire assistée par intelligence artificielle, dans le cadre de son acquisition par Mistral, entreprise française d’intelligence artificielle générative.
Conseil des actionnaires de Pimento dans le cadre de son acquisition par Mistral
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Le département M&A et Venture Capital de Sekri Valentin Zerrouk a conseillé Zeliq, start-up française spécialisée dans la prospection commerciale s'appuyant sur des agents IA, dans le cadre d’une extension seed de 7 millions d’euros, menée par The Moon Venture.
Conseil de Zeliq dans le cadre d'une extension seed de 7 millions d'euros
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Corporate
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Le département M&A et Venture Capital de Sekri Valentin Zerrouk a conseillé la start-up française Kheops, plateforme spécialisée dans la mise en relation entre les fournisseurs locaux et les magasins de la grande distribution, dans le cadre d’une série A de 12 millions d'euros menée par Odyssée Venture, Isai et Elaia.
Conseil de Kheops dans le cadre d'une série A de 12M€
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Corporate
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Conseil de CLS et son équipe de management dans le cadre de la remise par MDA Space d’une offre ferme en vue d’acquérir une participation majoritaire dans son capital
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Corporate
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Conseil des actionnaires de m-work dans le cadre de la cession de la société au groupe Asys
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Corporate
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Conseil Geneo Capital dans le cadre de son réinvestissement dans Leader Group aux côtés du management pour accompagner l’acquisition de Mercedes Textiles au Canada et accélérer son expansion internationale
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Corporate
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Conseil de Laurent Ruquier dans le cadre du rachat de La Comédie des Champs Elysées et du Studio des Champs-Elysées
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Conseil de GENEO Capital dans le cadre de son réinvestissement dans Neftys Pharma
