SVZ CONSEILLE IM GLOBAL PARTNER POUR L’ENTRÉE DE DEUX NOUVEAUX INVESTISSEURS
Géraud de Franclieu, associé M&A – Private Equity et Céline Raynal, Collaboratrice, accompagnent iM Global Partner dans sa nouvelle phase de développement avec l’arrivée de deux nouveaux investisseurs, IK Investment Partners et Luxempart, aux côtés d’Eurazeo et d’Amundi. Eurazeo a cédé une partie de sa participation dans iM Global Partner à IK Investment Partners et Luxempart, cette cession intervient après qu’iM Global Partner ait augmenté ses actifs sous gestion de 65 % – dont 46 % de croissance organique – pour atteindre plus de 19 milliards de dollars à fin décembre 2020. La société est devenue, en quelques années, un réseau international majeur de gestion d’actifs.
L’arrivée d’IK Investment Partners et de Luxempart comme actionnaires renforce le potentiel de développement d’iM Global Partner et accélérera sa croissance pour les années à venir. La stratégie d’iM Global Partner est de continuer à investir, à la fois organiquement et par croissance externe, pour se développer davantage avec l’objectif de dépasser les 100 milliards de dollars d’actifs sous gestion dans les cinq à sept ans.
Après la transaction, Eurazeo, en tant qu’actionnaire de contrôle, continuera à soutenir activement la société aux côtés des actionnaires IK Investment Partners, Luxempart et Amundi. Le produit des cessions liées à cette opération de 20% du capital représente environ 70 millions d’euros pour Eurazeo – un multiple de 2,1x en cash et un taux de rendement interne de 22%. Dassault/La Maison, actionnaire d’origine, cède sa participation au moment de cette opération.
Géraud de Franclieu, Céline Raynal
Intervenants de l’opération :
iM Global Partner et Eurazeo
Conseil M&A
Banque Hottinguer: Philippe Bonhomme, Romain Guillemin, Anthony Larroque
Conseil juridique
Goodwin Procter: Maxence Bloch
Sekri Valentin Zerrouk: Géraud de Franclieu, Céline Raynal
Conseil regulatory
CMS Francis Lefebvre: Jérôme Sutour
Conseil fiscal
Cazals Manzo Pichot: Romain Pichot
Vendor Due Diligence Advisory
KPMG: Raphaël Jacquemard
IK Investment Partners
Thomas Grob, Thibaut Richard, Florent Labiale
Conseil M&A
Cardinal Partners: Guillaume Werner, Konstantinos Kostis
Conseil juridique
Willkie Farr & Gallagher: Eduardo Fernandez, Mathilde Vannson
Audit juridique
KPMG: Florence Olivier
Conseil fiscal
Arsène: Mirouna Verban
Conseil financier
Grant Thornton: Emmanuel Riou
Luxempart
Olaf Kordes, Philippe Theisen
Conseil juridique
Weil Gotshal & Manges: Frédéric Cazals, Côme Wirz
Audit stratégique
LEK: David Danon-Boileau, Ashish Khanna, Bronswe Cheung
Conseil fiscal
Atoz: Keith O’Donnel, Samantha Hauw
Conseil regulatory
Simmons & Simmons: Emilien Bernard-Alzias
