09
Sep

SVZ CONSEILLE GENEO CAPITAL ENTREPRENEUR DANS LA TRANSMISSION DE LEADER GROUP A SON EQUIPE DE MANAGEMENT

Pierre-Emmanuel Chevalier,  Associé en M&A – Private Equity, Natacha Baratier et Chloé Métivier, collaboratrices, ainsi que Thomas Verdeil, associé en fiscalité et Valentine Herry, collaboratrice, accompagnent GENEO Capital Entrepreneur dans le cadre de la transmission de Leader Group à Miguel Ferreira et au management à travers un LMBO.

Pierre-Emmanuel Chevalier, associé, Natacha Baratier, collaboratrice

Acteur international majeur des équipements technologiques de lutte contre l’incendie et de secours, Leader Group bénéficie de l’appui de GENEO Capital Entrepreneur, dans le cadre de cette opération de LMBO. L’opération traduit la volonté de  Thierry Delerue, fondateur, de transmettre Leader Group à son équipe de managers expérimentés, emmené par Miguel Ferreira, qui deviennent ainsi majoritaires.

Leader Group conçoit, produit et met à disposition des professionnels de la lutte contre l’incendie et du secours, et des chargés de sécurité, des matériels incendies et de secours-sauvetage de haute technicité. Initialement fondé autour d’un modèle de pur distributeur, Leader Group, sous la Direction de Miguel Ferreira,  fabrique désormais la quasi-totalité des produits qu’il commercialise.

GENEO accompagnera Leader Group dans les prochaines étapes de son développement avec un carnet de croissance tourné vers l’innovation, l’international et l’impact positif.

 

Principaux intervenants de l’opération :

Leader Group (cédant) : Vesta SAS (Thierry Delerue)
Leader Group (management) : Miguel Ferreira, Arnaud Dufoix, Frédéric Burnel, et l’ensemble des managers associés
GENEO Capital Entrepreneur : Marc Dupuy, Marie Kirch, Juliette Maduli

Conseils structuration Opération / Management

Conseil Financier M&A : Mazars M&A (Matthieu Boyé, Geoffrey Bailleul, Thibault Lacour-Gayet, Julien Lavantes)
Conseil Juridique M&A et VDD juridique, fiscale et sociale : Simon Associés (Arthur Anton, Stéphanie Roquefort, Guillaume Boulet)

VDD financière : Mazars FAS (Bertrand Michau, Baptiste Faye, Yuchen Liao)
Conseil financement bancaire : Mazars Debt Advisory (Grégoire de Blignières)
Structuration fiscale management : Mazars Le Havre (Marie Roucoux)

Conseils GENEO Capital Entrepreneur :

Due-diligence financière : Cofigex (Frédéric Durand, Arnaud Delachaux, Agathe Leclerc)

Conseil Juridique : Sekri Valentin Zerrouk (Pierre-Emmanuel Chevalier,  Natacha Baratier, Chloé Metivier pour les aspects corporate et Thomas Verdeil, Valentine Herry pour les aspects fiscaux)

Conseils pool bancaire :

Conseil Juridique : Hogan Lovells (Michel Quéré, Sophie Lok, Laurent Ragot, Lorene Sani, Aurélien Périgois)
Pool bancaire : Crédit du Nord (arrangeur), BNP Paribas, CIC, Société Générale.

Conseils du cédant :

Conseil Financiers : Clearwater International (Nicolas Saint-Pierre), BHN Expertise (Eric Prins)
Conseil Juridique : Plantrou de La Brunière & Associés (Arnaud de la Brunière)

 


A propos du cabinet Sekri Valentin Zerrouk

Firme indépendante de plus d’une cinquantaine d’avocats, Sekri Valentin Zerrouk (SVZ) conseille des entreprises multinationales, des fonds d’investissement de premier plan, des ETI, PME et entrepreneurs dans le cadre du déploiement de leurs activités commerciales et de leurs opérations d’acquisition, de cession ou de restructuration en France et à l’étranger.

Avec plus de 400 opérations réalisées au cours des 10 dernières années, Sekri Valentin Zerrouk (SVZ) est aujourd’hui l’un des cabinets les plus reconnus en matière transactionnelle.

Les 12 associés sont : Franck Sekri, Pierre-Emmanuel Chevalier, Géraud de Franclieu, Emmanuelle Vicidomini, Sylvain Paillotin et Antoine Haï (Fusions & Acquisitions, Private Equity, Financement, Restructuring), Emeline Peltier (Immobilier), Yamina Zerrouk (Droit Public des Affaires, Urbanisme et Immobilier), Jérôme Assouline et Thomas Verdeil (Droit Fiscal), Emilie Meridjen (Droit Social) et Anne Dumas-L’Hoir (Contentieux des Affaires).

www.svz.fr