SVZ CONSEILLE UN GROUPE DE CÉDANTS DANS l’OFFRE DE RACHAT D’HALIODX PAR VERACYTE
Veracyte a annoncé avoir conclu les termes d’un accord pour acquérir HalioDx dans le cadre d’une transaction visant à accélérer la croissance et à renforcer le leadership mondial de Veracyte dans le domaine du diagnostic du cancer. HalioDx est une société de diagnostic en immuno-oncologie qui fournit aux oncologues des produits et services de diagnostic de premier ordre.
Géraud de Franclieu, associé M&A-Private Equity et Virginie Harmann, collaboratrice ont conseillé un groupe d’investisseurs composé d’Amundi PEF, BNP Paribas, Sofipaca et Turenne Groupe dans le rachat des titres qu’ils détiennent dans HalioDx par Veracyte. HalioDx est conseillé par Shearman & Sterling (Hervé Letréguilly, Guillaume Isautier et Kim Doan) et Veracyte par Latham & Watkins.
Géraud de Franclieu, Virginie Harmann
Une fois achevées les consultations requises du CSE, Veracyte espère que les actionnaires d’HalioDx concluent un accord de cession définitif avec Veracyte pour l’achat et la vente d’HalioDx. À la réalisation de l’opération, Veracyte devrait verser environ 260 millions d’euros aux détenteurs de titres HalioDx, en espèces et en actions, sous réserve des ajustements habituels du prix d’achat.
La transaction proposée et approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration de Veracyte, est soutenue favorablement par le conseil d’administration d’HalioDx. Elle devrait être conclue au cours du troisième trimestre de l’année fiscale 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
HalioDx est soutenue par des investisseurs de premier plan, dont M.I.3. SA, le fonds PSIM géré par Bpifrance dans le cadre du programme ‘Investissements d’avenir’, Sham Innovation Santé conseillé par Turenne Capital, BNP Paribas Développement, Sofipaca – Crédit Agricole, Amundi Private Equity Funds (Amundi PEF) et Quest for Growth géré par Capricorn Venture Partners.
A propos du cabinet Sekri Valentin Zerrouk
Firme indépendante de plus d’une cinquantaine d’avocats, Sekri Valentin Zerrouk (SVZ) conseille des entreprises multinationales, des fonds d’investissement de premier plan, des ETI, PME et entrepreneurs dans le cadre du déploiement de leurs activités commerciales et de leurs opérations d’acquisition, de cession ou de restructuration en France et à l’étranger.
Avec plus de 400 opérations réalisées au cours des 10 dernières années, Sekri Valentin Zerrouk (SVZ) est aujourd’hui l’un des cabinets les plus reconnus en matière transactionnelle.
Les 12 associés sont : Franck Sekri, Pierre-Emmanuel Chevalier, Géraud de Franclieu, Emmanuelle Vicidomini, Sylvain Paillotin et Antoine Haï (Fusions & Acquisitions, Private Equity, Financement, Restructuring), Emeline Peltier (Immobilier), Yamina Zerrouk (Droit Public des Affaires, Urbanisme et Immobilier), Jérôme Assouline et Thomas Verdeil (Droit Fiscal), Emilie Meridjen (Droit Social) et Anne Dumas-L’Hoir (Contentieux des Affaires).
