SVZ CONSEIL DE IMANES – GROUPE ZOUARI DANS LE CADRE D’UN PLACEMENT PRIVÉ OBLIGATAIRE « EURO PP » DE 30 M€
Pierre-Emmanuel Chevalier, associé M&A – Private Equity, Natacha Baratier, collaboratrice ainsi qu’Emmanuelle Vicidomini, associée en charge du département financement et Benjamin Kermarec collaborateur ont conseillé Imanes – Groupe Zouari, dans le cadre d’un placement privé, auprès d’investisseurs institutionnels européens, d’un emprunt obligataire « Euro PP » de 30 millions d’euros d’une durée de 5 ans.
Le produit de cette émission est destiné à l’acquisition et à la création de nouveaux magasins mais également à la poursuite de la diversification du groupe via des acquisitions ciblées. Les obligations, émises le 9 octobre 2020, ont été admises le même jour aux négociations sur le marché Euronext Access à Paris.
Le cabinet était également intervenu en 2019 auprès de la famille Zouari dans leur acquisition de 43% du groupe Picard Surgelés puis en juin 2020 dans le cadre de ses négociations exclusives avec les actionnaires du Groupe Bio c’ Bon en vue d’une prise de participation majoritaire.
Pierre-Emmanuel Chevalier et Emmanuelle Vicidomini
A propos du cabinet Sekri Valentin Zerrouk
Firme indépendante de plus d’une cinquantaine d’avocats, Sekri Valentin Zerrouk (SVZ) conseille des entreprises multinationales, des fonds d’investissement de premier plan, des ETI, PME et entrepreneurs dans le cadre du déploiement de leurs activités commerciales et de leurs opérations d’acquisition, de cession ou de restructuration en France et à l’étranger.
Avec plus de 350 opérations transactionnelles réalisées au cours des 10 dernières années, Sekri Valentin Zerrouk (SVZ) est aujourd’hui l’un des cabinets les plus reconnus en matère transactionnelle.
Sekri Valentin Zerrouk (SVZ) figure également parmi les cabinets les plus innovants du marché au travers du lancement de MySVZ (plateforme digitale) et du LegalCluster (accès à un écosystème de plus de 200 avocats à travers le monde, sélectionnés parmi les meilleurs), deux innovations importantes au service de la relation client.
Les 11 associés sont : Franck Sekri, Pierre-Emmanuel Chevalier, Géraud de Franclieu, Emmanuelle Vicidomini et Sylvain Paillotin (Fusions & Acquisitions, Private Equity, Financement, Restructuring), Emeline Peltier (Immobilier), Yamina Zerrouk (Droit Public des Affaires, Urbanisme et Immobilier), Jérôme Assouline et Thomas Verdeil (Droit Fiscal), Emilie Meridjen (Droit Social) et Anne Dumas-L’Hoir (Contentieux des Affaires).
