Sekri Valentin Zerrouk a conseillé un pôle d'investisseurs pour le rachat des titres qu'il détient dans Idéol

Le département Corporate M&A de Sekri Valentin Zerrouk a conseillé Amundi Private Equity Funds, Demeter, Sofimac Im et CPG dans le cadre du rachat des titres qu’ils détiennent dans Ideol par BW Offshore.

Ideol, concepteur provençal de fondations pour éoliennes flottantes prend la direction de la Bourse d’Oslo après son rachat par BW Offshore, groupe coté actif dans le secteur pétrolier, propriétaire de quinze unités flottantes de production, stockage et déchargement d’hydrocarbures. Le groupe norvégien acquiert une participation majoritaire du capital d’Ideol. BW Ideol, la nouvelle société ainsi créée pourra se financer en faisant appel au marché, dès son entrée en Bourse attendue avant avril.

La prise de contrôle de la société française se concrétise par deux opérations : BW Offshore rachètera les titres détenus par les actionnaires existants entrés au capital à la faveur des levées de fonds successives lancées par Ideol ces dernières années. A savoir Kerogen, Amundi Private Equity, Sofimac Regions, Paca Investment, Hitachi Zosen, Siem Offshore Contractors, Tertium, Conseil Plus Gestion, Demeter et FIP Entrepreneurs Capital 3. Puis une augmentation de capital sera réalisée avec une cotation sur l’Euronext Growth Oslo d’ici fin mars.

Au terme de ces opérations, BW Offshore détiendra au moins 50% du capital de BW Ideol, les fondateurs et le management environ 20%, le solde flottant. Le management sera inchangé et le siège de l’entreprise restera à La Ciotat.

Les investisseurs ont été nombreux à avoir cru en Ideol et au potentiel de la technologie de fondations d’éoliennes flottantes il y a trois ans de cela : des business angels d’abord, puis Sofimac, Demeter, HPC Capital, Conseil Plus Gestion, Région Sud Investissement, Tertium, Amundi PEF et enfin Kerogen Capital, ainsi que les industriels Hitachi et Siem Offshore qui ont injecté, au total, 32 M€.