Sekri Valentin Zerrouk a conseillé CLS et son management dans le cadre de la refonte de son capital

Le département Private Equity de Sekri Valentin Zerrouk, a conseillé CLS et son management dans le cadre d’une opération de LBO.

Le CNES (Centre National d’Etudes Spatiales), Ardian (un des leaders mondiaux de l’investissement privé), et l’IFREMER (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer), annoncent avoir signé un accord d’exclusivité avec la Compagnie Nationale à Portefeuille (« CNP »), société d’investissement du groupe Frère, en vue de lui céder une participation majoritaire dans le capital du Groupe CLS, société technologique internationale spécialisée dans la fourniture de solutions à très forte valeur ajoutée basées sur des données satellitaires.

Aux termes de cette opération, Ardian et l’IFREMER cèderaient leur participation dans le groupe CLS. CNP et le CNES, actionnaire historique du groupe qui conserverait une participation minoritaire significative, viendraient ainsi nouer un partenariat en vue d’accompagner une nouvelle phase de croissance de CLS.

La finalisation de cette opération est soumise à un certain nombre de conditions, notamment l’accord des Conseils d’Administration du CNES et de l’IFREMER, l’avis des instances représentatives du personnel de CLS et l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires. Les parties visent la finalisation de l’opération avant fin janvier 2020.