Sekri Valentin Zerrouk a conseillé CLS dans le cadre de son LBO mené en partenariat avec CNP et Kineis pour la finalisation de sa levée de fonds de 100M€
Le département Corporate M&A et Venture Capital de Sekri Valentin Zerrouk a conseillé CLS dans le cadre de son LBO mené en partenariat avec CNP ainsi que Kinéis dans sa levée de fonds de 100 millions d’euros.
CLS, spécialisée dans le développement de solutions dédiées à l’étude, à la protection de la planète et à la gestion durable des ressources (ou société internationale, pionnière dans la fourniture de solutions satellitaires d’observation et de surveillance de la Terre) renouvelle son tour de table. Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé et l’Ifremer (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer) annoncent la cession de leur participation minoritaire à la CNP (Compagnie Nationale à Portefeuille), société d’investissement du Groupe Frère. CNP acquiert une participation majoritaire au capital de CLS, aux côtés du CNES, fondateur du groupe qui en conserve une participation minoritaire significative. Cette gouvernance européenne saura accompagner CLS dans son développement et lui donner les moyens de relever les challenges à venir.
Kinéis, dans laquelle CLS détient une participation minoritaire, lève concomitamment à l’opération de LBO sur CLS, 100 millions d’euros et finance ainsi sa constellation de nanosatellites dédiés à l’Internet des Objets tout en nouant des partenariats commerciaux stratégiques avec Bouygues Telecom, Suez, la Wize Alliance et la société Arribada et en remplissant son carnet de commandes. Kinéis dispose désormais de 8 satellites opérationnels et devient ainsi le premier acteur de connectivité spatiale IoT à financer son développement, de la construction de sa constellation au lancement de ses 25 nanosatellites en 2022. Kinéis tient ses promesses financières et industrielles mais aussi commerciales et partenariales et prend une longueur d’avance dans le paysage du NewSpace.
Equipe
Autres opérations
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Conseil d'Invest Group Zouari (IGZ) et du Family Office Zouari dans le cadre de la signature d’une promesse d’achat en vue de l’acquisition de la participation de Lion Capital dans Picard Surgelés
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Conseil de Lokki dans le cadre d’une Série A de 6,3M€
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Conseil d'Otium Leisure dans le cadre de l’acquisition de Games Factory
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Conseil de Blackout et ses fondateurs dans le cadre de son acquisition par 52 Entertainment
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Conseil de Turenne Hôtellerie dans le cadre de la cession de l’Hôtel Les Ulis**** au groupe 3VHOTELS et Elevation Capital Partners
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Conseil des actionnaires majoritaires dans le cadre de la cession de trois hôtels, à Paris
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Conseil de Presti dans le cadre d’une levée de fonds de 3,5M$
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Conseil de Peugeot Frères Industrie dans le cadre du financement de l’acquisition de Lafuma Mobilier
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Conseil de Daphni dans le cadre de la levée de 10 millions d’euros d’Apiday
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Conseil de Turenne Hôtellerie dans le cadre de l'acquisition de l'Hôtel Le Relais de Malmaison