Sekri Valentin Zerrouk a conseillé CLS dans le cadre de son LBO mené en partenariat avec CNP et Kineis pour la finalisation de sa levée de fonds de 100M€
Le département Corporate M&A et Venture Capital de Sekri Valentin Zerrouk a conseillé CLS dans le cadre de son LBO mené en partenariat avec CNP ainsi que Kinéis dans sa levée de fonds de 100 millions d’euros.
CLS, spécialisée dans le développement de solutions dédiées à l’étude, à la protection de la planète et à la gestion durable des ressources (ou société internationale, pionnière dans la fourniture de solutions satellitaires d’observation et de surveillance de la Terre) renouvelle son tour de table. Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé et l’Ifremer (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer) annoncent la cession de leur participation minoritaire à la CNP (Compagnie Nationale à Portefeuille), société d’investissement du Groupe Frère. CNP acquiert une participation majoritaire au capital de CLS, aux côtés du CNES, fondateur du groupe qui en conserve une participation minoritaire significative. Cette gouvernance européenne saura accompagner CLS dans son développement et lui donner les moyens de relever les challenges à venir.
Kinéis, dans laquelle CLS détient une participation minoritaire, lève concomitamment à l’opération de LBO sur CLS, 100 millions d’euros et finance ainsi sa constellation de nanosatellites dédiés à l’Internet des Objets tout en nouant des partenariats commerciaux stratégiques avec Bouygues Telecom, Suez, la Wize Alliance et la société Arribada et en remplissant son carnet de commandes. Kinéis dispose désormais de 8 satellites opérationnels et devient ainsi le premier acteur de connectivité spatiale IoT à financer son développement, de la construction de sa constellation au lancement de ses 25 nanosatellites en 2022. Kinéis tient ses promesses financières et industrielles mais aussi commerciales et partenariales et prend une longueur d’avance dans le paysage du NewSpace.
Equipe
Autres opérations
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Corporate
Conseil de CLS dans le cadre de l’acquisition de Quiet-Oceans
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Corporate
Conseil d'Omnidoc dans le cadre d’une levée de fonds de 6M€
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Corporate
Conseil du fonds espagnol Tresmares Capital dans le cadre de l’acquisition indirecte de Progranul France
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Corporate
Conseil d'IN Groupe dans le cadre de l’acquisition de Fairways Garanties auprès du groupe Altus
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Corporate
Conseil de Faircraft dans le cadre d’une série A de 15M€
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Corporate
Conseil d'IN Groupe dans le cadre de l’acquisition des activités numériques (eID) du Groupe Nexi, au Danemark
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Corporate
Conseil de ZE Energy dans le cadre d’une levée de fonds de 54M€
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Corporate
Conseil d'Alpagga dans le cadre d’une levée de fonds de 6M€
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Corporate
Conseil d'AccesBTP dans le cadre de l’acquisition du groupe Sol Structure, donnant naissance à AccesSOL
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Corporate
Conseil du Paradis du Fruit dans le cadre d’un partenariat stratégique avec Groupe Bertrand