Fusions-acquisitions et Opérations stratégiques
Sekri Valentin Zerrouk est un acteur majeur des fusions-acquisitions, du private equity et du venture capital
« L'équipe Sekri Valentin Zerrouk est très expérimentée et démontre une parfaite connaissance des pratiques de marché. »
Nous conseillons des groupes français et internationaux, des fonds d’investissement, des startups et des équipes dirigeantes dans tous types d’opérations capitalistiques. Nous avons accompagné nos clients dans plus de 300 opérations à enjeux au cours des 5 dernières années, en nous efforçant d’apporter des solutions centrées sur leurs besoins et sur leurs enjeux stratégiques.
Actualités
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Conseil d'Invest Group Zouari (IGZ) et du Family Office Zouari dans le cadre de la signature d’une promesse d’achat en vue de l’acquisition de la participation de Lion Capital dans Picard Surgelés
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Conseil de Lokki dans le cadre d’une Série A de 6,3M€
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Conseil d'Otium Leisure dans le cadre de l’acquisition de Games Factory
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Conseil de Blackout et ses fondateurs dans le cadre de son acquisition par 52 Entertainment
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Conseil de Turenne Hôtellerie dans le cadre de la cession de l’Hôtel Les Ulis**** au groupe 3VHOTELS et Elevation Capital Partners
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Conseil des actionnaires majoritaires dans le cadre de la cession de trois hôtels, à Paris
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Conseil de Presti dans le cadre d’une levée de fonds de 3,5M$
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Conseil de Daphni dans le cadre de la levée de 10 millions d’euros d’Apiday
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Conseil de Turenne Hôtellerie dans le cadre de l'acquisition de l'Hôtel Le Relais de Malmaison
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Conseil de Valtus dans le cadre de l'acquisition de la société italienne STM (Studio Temporary Manager)
Fusions-acquisitions
Sekri Valentin Zerrouk accompagne de nombreux groupes français et internationaux ainsi que des ETI dans toutes leurs opérations de croissance externe, cession, fusion et restructuration. En transversalité totale avec les autres départements du cabinet, nous conseillons nos clients dans tous les aspects stratégiques et juridiques de ces opérations capitalistiques et notamment sur l’audit, la structuration juridique et fiscale, la négociation et l’exécution de la transaction.
Notre expertise en fusions-acquisitions est reconnue par de nombreux guides et classements ; nous sommes notamment reconnus comme un cabinet « band 1 » dans cette matière par le guide Chambers & Partners.
Principales transactions
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Conseil d'IN Groupe dans le cadre de l'acquisition des activités d'identité numérique (eID) du groupe Nexi
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Conseil de la famille Zouari dans le cadre de l'acquisition de 43% du groupe Picard Surgelés
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Conseil du Groupe Le Figaro dans le cadre de l'acquisition de Gala
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Conseil de SPIE dans le cadre de son entrée en négociations exclusives pour l'acquisition d'AVM Up
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Conseil de Turenne Hôtellerie dans le cadre de la cession de l'hôtel Mercure Lyon Centre Château Perrache
Private Equity
Notre équipe dispose d’une connaissance approfondie du marché du LBO et d’une expertise unique, tant en matière d’acquisition, que de financement.
Nos avocats sont en mesure d’offrir à leurs clients une assistance complète, de la structuration de l’opération à sa mise en œuvre, grâce à une étroite collaboration entre les différents département du cabinet, à savoir le financement, le droit fiscal mais également le droit public, le droit social et le droit immobilier.
Ce travail en synergie de nos différentes équipes nous permet d’apporter une solution juridique globale et adaptée aux besoins et enjeux de nos clients.
Principales transactions
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Conseil de Seven2 et les dirigeants de Diapason dans le cadre de l'acquisition par PSG Equity d'une participation majoritaire
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Conseil de Qima dans le cadre de la prise minoritaire de la Caisse de Dépôt et Placement du Quebec
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Conseil d'iM Global Partner dans le cadre de son entrée au capital de Trinity Street AM
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Conseil des fondateurs d'A.P.C. et de Vesper Investissement dans le cadre du LBO de L Catterton
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Conseil du groupe Metrology & Monitoring Solutions dans le cadre de l'investissement d'IK Partners
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Conseil d'Izipizi dans le cadre de l'investissement minoritaire du fonds Towerbrook au sein de son capital
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Corporate
Conseil de Geneo Capital Entrepreneur et Société Générale Capital Partenaires dans le cadre de leur entrée au capital de Valtus
Venture & Growth Capital
Sekri Valentin Zerrouk accompagne de nombreuses start-ups, scale-ups ainsi que des fonds de venture et growth capital dans toutes leurs opérations stratégiques et à tous les stades de développement, du seed au late stage.
Intervenant sur plus de 30 levées de fonds par an, nous sommes un acteur incontournable du venture capital et du secteur des nouvelles technologies.
Principales transactions
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Conseil de Top Harvest dans le cadre de son entrée au capital de Bioptimus
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Conseil de La Vie dans le cadre d’une levée de fonds de 25M€
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Conseil de Goodvest dans le cadre d'une levée de fonds de 10 millions d'euros
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Conseil d'Orus et ses fondateurs dans le cadre d'une série A de 11M€
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Conseil de Core Biogenesis dans le cadre de sa deuxième levée de 10M€
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Conseil d'Upciti dans le cadre d'une levée de fonds de 7 millions d'euros
Une expertise
largement reconnue
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Décideurs Capital Investissement
Edition 2024Opérations de Capital Développement
Excellent -
Décideurs Capital Investissement
Edition 2024Opérations de Capital Risque
Incontournable -
Décideurs Capital Investissement
Edition 2024Opérations LBO mid-cap
Incontournable -
Legal 500 EMEA
Edition 2024Mergers and Acquisitions
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Legal 500 EMEA
Edition 2024Private equity: LBO
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Legal 500 EMEA
Edition 2024Private equity: venture/growth capital
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Chambers Europe
Edition 2024Corporate/M&A: Mid-Market
Band 1 -
Décideurs - Fusions & Acquisitions
Edition 2023Opérations comprises entre 75M€ et 500M€
Incontournable
Equipe
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Pierre-Emmanuel Chevalier
Associé
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Carole Ducler
Collaboratrice
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Julien Etchegaray
Collaborateur
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Eloi Sahli
Collaborateur
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Antoine Haï
Associé
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Anastasie Leconte
Collaboratrice
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Franck Sekri
Associé
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Géraud de Franclieu
Associé
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Grégoire Meynial
Collaborateur
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Virginie Harmann
Collaboratrice
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Louise Libaud
Collaboratrice
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Clémence Corpet
Counsel
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Natacha Baratier
Counsel
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Enora Floury
Collaboratrice
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Oscar Da Silva
Associé
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Chloé Métivier
Collaboratrice
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Manuela Godoy Barrios
Collaboratrice
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Sophie Gilbert
Collaboratrice
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Florent Descamps
Collaborateur
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Jules Gallezot
Collaborateur
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François Peltre
Collaborateur
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Olivier Legrand
Associé
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Manon Faurie
Collaboratrice
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Jean Coupé
Collaborateur